OncoDNA llega a un acuerdo amistoso para la adquisición de IntegraGen

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13 Jul. 2020
OncoDNA llega a un acuerdo amistoso para la adquisición de IntegraGen

La transacción va a unificar la experiencia de OncoDNA en medicina de precisión oncológica con los conocimientos de IntegraGen en secuenciación de ADN y análisis bioinformáticos.

Esta unión va a permitir ofrecer una solución completa a los especialistas en oncología, con pruebas y soluciones de software enfocadas a dar con terapias óptimas y personalizadas para pacientes con cáncer avanzado.

OncoDNA, compañía especializada en medicina de precisión para el tratamiento y diagnóstico del cáncer, y la compañía francesa IntegraGen, dedicada a la secuenciación de ADN y análisis bioinformáticos, han firmado un acuerdo de compra. En concreto, OncoDNA se ha comprometido a presentar una oferta amistosa de licitación en efectivo para comprar las acciones de IntegraGen, cuyos valores están admitidos a cotización en el mercado de Euronext a un precio por acción de 2,20 euros, valorando el 100% del valor de IntegraGen en unos 14,5 millones de euros.

Esta decisión representaría una prima de +36,2% en comparación con el último precio de cierre de las acciones de IntegraGen, y de un +23,3% en comparación con el precio medio ponderado por volumen sobre los seis meses anteriores. La oferta fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la junta de ambas empresas.

De acuerdo con los artículos 261-1 I 2º y 4º del reglamento general de la Autorité des Marchés Financiers (AMF), la junta de IntegraGen incluirá en el borrador del documento de oferta un informe elaborado por la consultora Crowe HAF, como tasador independiente, con su opinión imparcial sobre los términos financieros de la oferta.

Sujeto a la aprobación de la AMF y de conformidad con las leyes para el control de la inversión extranjera en Francia, la oferta pública se abrirá al final del tercer trimestre de 2020. OncoDNA actualmente no posee ninguna participación de IntegraGen.

La experiencia de OncoDNA
Durante los últimos siete años, OncoDNA, compañía internacional líder en medicina de precisión oncológica, ha desarrollado una oferta integral para oncólogos y patólogos con pruebas moleculares innovadoras. Éstas son útiles para guiar el proceso de decisión clínica a la hora de determinar la terapia idónea para los pacientes con cáncer avanzado. OncoDNA también ofrece: soluciones de seguimiento de biopsia líquida para controlar mejor la progresión de la enfermedad; una base de datos patentada que permite la interpretación clínica remota a través de un modelo SaaS para análisis moleculares realizados por laboratorios de todo el mundo.

Además, gracias a su red, OncoDNA ha establecido colaboraciones dentro de la industria farmacéutica para ayudar a reclutar pacientes para ensayos clínicos que se centran en nuevos tratamientos oncológicos.

Por su parte, IntegraGen también ha destacado por su elevada experiencia en secuenciación de ADN y en análisis completos de genoma, respaldada por un equipo altamente competente y cualificado. La empresa ha participado en plataformas de secuenciación junto con los principales actores del sector genómico y ha desarrollado una cartera de software para la interpretación de datos genómicos que se distribuyen en un modelo SaaS ya comercializado en Europa y EE.UU. Una serie de actividades particularmente complementarias a las de OncoDNA.

Técnicas innovadoras
El análisis genómico integral de las células cancerosas se ha vuelto cada vez más relevante como parte del proceso en la toma de decisiones sobre el tratamiento del cáncer, especialmente con el aumento de las terapias dirigidas e inmunoterapias.

La capacidad de detectar y determinar diferencias genómicas entre el tumor y las células normales son críticas para proporcionar a los pacientes las opciones de tratamiento más apropiadas y para asegurar un seguimiento adecuado Del mismo modo, el análisis genómico es un elemento clave para el diagnóstico y la investigación en los campos de enfermedades raras y microbiología.

En el contexto de esta transacción, ambas empresas planean integrar sus respectivas ofertas de servicios combinando los servicios de secuenciación de ADN y las herramientas de bioinformática desarrolladas por IntegraGen con la innovadora cartera de pruebas que OncoDNA oferta a los especialistas en oncología.

Esta oferta conjunta permitiría proporcionar una gama única de soluciones para médicos, oncólogos, investigadores y biólogos de todo el mundo y al mismo tiempo aprovechar un base de datos patentada que incluye capacidades de seguimiento de pacientes y tecnología de inteligencia artificial.

"Esta oferta amistosa de adquisición reunirá los conocimientos de IntegraGen en servicios de secuenciación y análisis bioinformáticos con nuestra experiencia en oncología clínica de interpretación, convirtiéndonos en un referente europeo en el campo emergente de la medicina de precisión", asegura Jean-Pol Detiffe, CEO de OncoDNA.

Y añade: "Al unir nuestras habilidades, completamos toda la cadena de procesos genómicos, ampliando nuestra capacidad a gran escala, lista para los análisis del mañana. Es decir, preparándonos para alcanzar la secuenciación completa del tumor. Algo que ofrecerá nuevas esperanzas en el ámbito del cáncer y mejores opciones de tratamiento a los pacientes, el principal propósito de OncoDNA desde sus inicios”.

Por su parte, Bernard Courtieu, CEO de IntegraGen, afirma: “Nos complace crear esta estrecha relación de trabajo con OncoDNA, una empresa reconocida por su experiencia y habilidades técnicas. Compartimos una común ambición de proporcionar a los investigadores y las comunidades clínicas los mejores análisis genómicos y herramientas de interpretación. La presencia internacional de OncoDNA permitirá a IntegraGen explotar completamente sus capacidades de secuenciación e integrar a los equipos de ambas compañías. Gracias a nuestra tecnología y experiencia en bioinformática se podrá mejorar la oferta global de OncoDNA".

En este proceso, OncoDNA está siendo asesorado por ODDO BHF, White & Case y Osborne Clarke. Mientras que IntegraGen está siendo asesorado por Portzamparc y Jones Days.


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